Anul 2023 s-a dovedit a fi unul rodnic pentru miliardarii fondurilor speculative . Industria fondurilor speculative în ansamblu a generat câștiguri în valoare de 218 miliarde USD după comisioane anul trecut, iar aproximativ o treime a fost produsă de cele mai profitabile 20 de firme din lume, care gestionează doar o cincime din activele industriei, potrivit unui raport al LCH Investments. , un fond de fonduri speculative, lansat ieri (22 ianuarie).
Un fond speculativ este un tip special de firmă de administrare a activelor care reunește fonduri de la clienți și le investește folosind o varietate de strategii de minimizare a riscurilor, cu scopul de a obține randamente maxime. În calitate de administrator de bani, firma primește de obicei o taxă de administrare fixă plus o reducere din câștigurile clienților.
În fiecare an, LCH publică un clasament al celor mai bune 20 de fonduri speculative din lume cu cele mai mari câștiguri de la înființare. (Prin urmare, lista are tendința de a prezenta fonduri cu o istorie mai lungă și un fond mai mare de active.) În 2023, Cetatea lui Ken Griffin , care administrează active de 56,8 miliarde de dolari, a luat coroana cu un câștig total de 74 de miliarde de dolari de la înființarea sa în 1990. Cetate este urmată de cea a lui David E. Shaw D. E. Shaw , care a câștigat 56,1 miliarde USD din 1988 și gestionează în prezent active de 43,8 miliarde USD. Millennium Management a lui Izzy Englander, fondată în 1989, a câștigat, de asemenea, 56,1 miliarde USD de la înființare și gestionează în prezent 61,9 miliarde USD. Asociații Bridgewater ai lui Ray Dalio a rămas aproape de primele trei firme, cu un câștig total de 55,8 miliarde de dolari de la înființarea sa în 1975. A fost pe locul doi pe lista de anul trecut. După ce a înregistrat o pierdere de 2,6 miliarde de dolari în 2023, acum este numărul 4.
O firmă notabilă de pe lista din acest an este Managementul capitalului Pershing Square al lui Bill Ackman , care a reintrat în top 20 pentru prima dată în nouă ani, cu un câștig total de 18,8 miliarde USD din 2004. Piața Pershing a scăzut de pe lista LCH în 2015, după ce a suferit pierderi profunde din cauza investițiilor sale în companii de bunuri de larg consum precum Procter & Gamble, JCPenney și compania de marketing pe mai multe niveluri Herbalife Nutrition. Pariurile mari ale companiei în sectorul ospitalității și al retailului, inclusiv Chipotle, Hilton și Lowe’s, au dat roade considerabile în ultimii ani, împingând-o înapoi în primele rânduri ale LCH.
Dintre primele 20 de firme, The Children’s Investment de la Chris Hohn ( TCI ) Managementul fondului a fost cel mai profitabil în 2023, câștigând 12,9 miliarde USD în randament anual din activele sale de 50 miliarde USD în administrare. TCI este urmat de Griffin's Citadel, care a câștigat 8,1 miliarde de dolari anul trecut, și de miliardarul norvegian Fii a lui Andreas Halvorsen Viking Global Investors , care a câștigat 6 miliarde de dolari din activele gestionate de 30,5 miliarde de dolari.
Măsurate prin randamentul procentual al investițiilor, primele 20 de firme au câștigat colectiv 10,5% în 2023, depășind media industriei de 6,4%, potrivit raportului LCH.
